真夜中の隣の家に母がいる。

処女の少女は近所の人妻と不意の出来事をきっかけに、禁断の関係を結ぶ。フィストや乱交などの過激な行為に発展し、結果的に中出しという極致まで達する。静かな夜の隣家で繰り広げられる秘密の一夜を描く。